01. Капризная девчонка
02. Мы с тобой
03. Ночь становится дождём
04. Кукушка
05. Времена года
06. Ангел
07. Чёрная пантера
08. Художник подвала
09. Снится мне лето
10. Милая девочка
11. Звёздные города
12. Встреча
13. Наташка
14. Прощай Корнелия
15. Цыганка Лайли
16. Спасибо вам, друзья
17. Антонио Вивальди
18. Ветер
19. Остров Валаам
20. Поп-антенна
21. Ты позволь
22. Черные ресницы
23. Машка
24. Бессоница
25. Колыма
26. Не вспоминай
27. Крапива-лебеда
28. Сцена
29. Разлука
30. Время проходит
31. Заброшенный парк
32. Светлые сны
33. Чай в кружке
34. Корабль призрак
35. Вершина
36. Ты не моя
37. Позади
38. Кукла несмеяна
39. День превратится в ночь
40. Не обижайся
41. Инструментал
42. Валаам